Edition d'un avoir sur facture comptoir
A l’occasion d’une erreur de facturation, il est parfois nécessaire de faire un avoir pour vos clients. Il est important de bien comprendre le fonctionnement d’une facture d’avoir et sa place dans la comptabilité de votre entreprise.
La première idée à retenir, c’est qu’un avoir est une facture d’annulation. Faire une facture d’avoir c’est en fait annuler la part de chiffre d’affaires réalisée à l’occasion d’une précédente facture.
Dans le Menu Comptoir Rechercher la facture payer dans Gérer ses Factures/Archives par Mois.
Recherche client/patient dossier de facturation.
Cliquer sur le bouton Action en haut à droite
Ensuite cliquez sur le bouton Ajouter règlement
Puis Ajout Manuel afin d'afficher les règlements
Les règlements s’affichent :
Saisir la date
Le payeur et le mode de paiement
3. Saisir le montant en négatif et Ajouter
Cliquez sur « Faire un avoir »
Cliquer sur le bouton Options puis le bouton options
Utilisation de la facturation directe
Le module « facturation comptoir » permet la gestion de la facturation directe, Facturer ou créer un devis rapidement au comptoir de votre magasin en Hors Taxes ou TTC, encaisser immédiatement le montant TTC et éditer la facture ou le devis.
Le menu Facturation Comptoir se compose de 4 onglets :
Chercher un produit, par référence, tag ou libellé
Date de la facture
Sélectionné le lot ou numéro de série
Prix unitaire HT
Quantité
Indiquez le prescripteur
Indiquez l’établissement
Chercher un patient
Sélectionner l’apporteur
Ajouter un commentaire sur la facture
Ajouter un commentaire sur le Bon de livraison
Date d’échéance
Enregistrer et ajouter une nouvelle facture
Sortir la facture
Le menu « mode Devis » ne diffère pas du mode Facture au niveau de la présentation et des champs à remplir.
Enregistrer et ajouter un nouveau devis
Créer le devis
Cherchez les Devis
Cherchez les Facture en attente de paiement
Télécharger les Factures Archivé
Permet de supprimer, modifier ou valider un devis
Permet de payée ou faire un avoir.
Procédure pour facturer un client professionnel (exemple HAD, EHPAD...). On parle de facturation HT, par opposition à la facturation Organisme (Assurance Maladie Obligatoire, Complémentaire...)
Le prestataire de santé à domicile livre par exemple :
un établissement professionnel de type HAD, EHPAD… ,
un professionnel de santé de type Pharmacie, Infirmier, Kinésithérapeute…et applique donc une facturation dite « pro » Hors Taxes.
Le client professionnel concerné sera créé sous forme de Contact, typé « Professionnel », grâce à la coche ci-dessous sur sa fiche Contact (accessible à partir du Menu Contacts), partie Infos professionnelles.
Lors de la prise en charge d'un nouveau patient, le demandeur de la PEC (Prise En Charge) sera le client professionnel.
Préciser que le demandeur est le Client Professionnel (le prescripteur pro) :
Cliquer sur Vente pro
Choisir un article qui a un prix de vente
Valider la prescription en cliquant sur Poursuivre la prescription ; cette action va créer le bon de préparation associé.
Voir : Menu Livraison
Accéder au bon de préparation concerné, par le Menu Livraison, onglet Tableau de bord, Récapitulatif Bons de préparation
La liste des bons de préparation en cours apparaît
Possibilité de filtrer les préparations en cours (par exemple par date de prescription)
Valider le bon de préparation en cliquant sur Confirmer ; la livraison est ainsi validée (dans l'exemple ci-dessus, le produit est temporairement indisponible).
A partir du Menu Livraison, et de l'onglet Livraisons validées
Pour facturer le client Professionnel, on passera par le Menu, Comptoir, et sélectionner l’onglet Pros
Pour modifier, valider, supprimer ou télécharger un devis, rechercher-le à partir du Menu Comptoir, et l’onglet « Pros » pour retrouver son devis
A partir du Menu Comptoir, Onglet Gérer ses factures
Retrouver dans la liste le devis concerné
Valider le devis professionnel ==> il passe au statut En attente de paiement
Pour imprimer le devis, cliquer sur Devis, Symbole de téléchargement
A partir du Menu Comptoir, Onglet Gérer ses factures
A partir du menu Accueil, créer un nouveau patient en cliquant sur
Accéder par l'icône au Bon de préparation souhaité