Modification des spécialités contacts

Comment procéder ?

- Extraire la liste des contacts

Depuis le menu "Contacts", exporter la liste entière

Cela permet de récupérer l'export en format Excel depuis lequel il est possible de rajouter à chaque ligne, la spécialité du contact concerné.

- Extraire la liste des spécialités

Pour récupérer l'export des spécialités, aller dans le menu "Contacts" et cliquer sur le bouton "Mise à jour des spécialités"

Sur la fenêtre qui apparait, cliquer sur "Liste des spécialités(.csv)"

Dans cet export, on retrouve la liste officielle des spécialités avec leurs codes.

- Modification de l'export Contact

Dans la case "Spécialité" du tableau, indiquer le nom de la spécialité.

Attention : il doit être rigoureusement identique à celui présent dans le fichier des spécialités.

- Importer le document modifié

Après avoir fait les modifications sur l'export des contacts, il faut enregistrer le fichier Excel sous format "CSV (séparateur : point-virgule)"

Il faut ensuite intégrer le fichier dans Q2, pour cela, cliquer sur ''Mise à jour des Spécialités"

Sur la fenêtre suivante, rechercher le document sur votre ordinateur en cliquant sur le bouton ''Choisir''.

Cliquer ensuite sur "Mettre à jour" afin d'importer le document et affecter les modifications sur les contacts.

Un encart indique le nombre de contacts modifiés :

Après rafraichissement, on peut voir que les spécialités ont été intégrées depuis la liste des contacts.